Ce que vos équipes sauront faire.
- Créer et gérer utilisateurs, profils, rôles et ensembles d'autorisations selon le principe du moindre privilège.
- Adapter le modèle de données : objets, champs, listes de sélection, présentations de page.
- Paramétrer le processus de vente : étapes d'opportunité, règles de validation.
- Créer des automatisations simples avec les outils déclaratifs.
- Construire rapports et tableaux de bord, et mettre en place des règles de qualité des données.
Programme détaillé
- 01
Utilisateurs et sécurité — Organisation, licences, utilisateurs
- 02
Utilisateurs et sécurité — Profils, ensembles d'autorisations, rôles
- 03
Utilisateurs et sécurité — Partage des enregistrements
- 04
Utilisateurs et sécurité — Audit des accès
- 05
Modèle de données — Objets standard et personnalisés
- 06
Modèle de données — Champs, listes de sélection, relations
- 07
Modèle de données — Présentations de page
- 08
Modèle de données — Processus de vente et règles de validation
- 09
Automatisation et données — Flux déclaratifs : déclencheurs, conditions, actions
- 10
Automatisation et données — Alertes et tâches automatiques
- 11
Automatisation et données — Import de données et dédoublonnage
- 12
Automatisation et données — Règles de qualité
- 13
Rapports et pilotage — Types de rapports et filtres
- 14
Rapports et pilotage — Tableaux de bord
- 15
Rapports et pilotage — Prévisions de vente
- 16
Rapports et pilotage — Bonnes pratiques d'administration et documentation
PROTOCOLE // APPRENDRE
Méthodes
Démonstrations puis pratique dans un environnement de test. Cas fil rouge sur le processus de vente de l'entreprise.
PROTOCOLE // MESURER
Évaluations
Pendant : tests d'accès, liste de contrôle, flux testés. En fin de formation : cas noté et quiz. Questionnaire de satisfaction à chaud.
ACCESSIBILITÉ // ADAPTATION
Une solution construite avec vous.
Les besoins d'aménagement sont étudiés avant la session avec notre référent handicap.
CADRE // INFORMATIONS VÉRIFIABLES
Préparer la formation sans zone d’ombre.
Reconnaissance délivrée
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation. Cette formation ne prépare pas à une certification enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique.
Financement
Financement possible par l'entreprise ou son OPCO selon les règles applicables et après accord écrit. Aucune prise en charge n'est garantie avant cet accord.
Positionnement et adaptation
Questionnaire avant la session : édition de Salesforce, usages, processus de vente, difficultés. Le cas fil rouge reprend le processus de l'entreprise.
Déroulement et moyens
Dates, horaires, lieu ou accès à distance sont confirmés dans la convocation. Le livret d'accueil, le règlement et les contacts utiles sont transmis avant la session.
Un ordinateur par participant, navigateur récent. Environnement Salesforce de test. En classe virtuelle : connexion stable, webcam et micro.
CANAL DIRECT // RAPPEL
Adaptons cette mission à votre entreprise.
Public, objectifs, contraintes et modalités : un échange court suffit pour cadrer la prochaine étape.