Ce que vos équipes sauront faire.
- Structurer les fiches comptes et contacts avec les informations utiles au suivi commercial.
- Enregistrer l'historique des échanges et planifier relances et tâches.
- Segmenter un portefeuille de clients selon des critères simples.
- Concevoir une action de fidélisation ou de réactivation ciblée.
- Appliquer les règles de base sur les données personnelles des clients.
Programme détaillé
- 01
Organiser les informations clients — Rôle d'un CRM dans la relation client
- 02
Organiser les informations clients — Comptes, contacts, opportunités
- 03
Organiser les informations clients — Champs utiles et inutiles
- 04
Organiser les informations clients — Doublons, mise à jour, données personnelles
- 05
Suivre et relancer — Historique des échanges
- 06
Suivre et relancer — Tâches, relances, rappels
- 07
Suivre et relancer — Vues et listes de travail
- 08
Suivre et relancer — Routine quotidienne
- 09
Segmenter et fidéliser — Segmentation simple : valeur, fréquence, ancienneté
- 10
Segmenter et fidéliser — Actions de fidélisation
- 11
Segmenter et fidéliser — Réactivation des clients inactifs
- 12
Segmenter et fidéliser — Indicateurs de suivi
PROTOCOLE // APPRENDRE
Méthodes
Apports courts et exemples tirés de ventes réelles. Jeux de rôle observés et débriefés. Travail sur l'offre et les clients des participants. Trames et outils remis à chaque participant.
PROTOCOLE // MESURER
Évaluations
Pendant : fichier vérifié, planification contrôlée. En fin de formation : plan noté et quiz. Questionnaire de satisfaction à chaud.
ACCESSIBILITÉ // ADAPTATION
Une solution construite avec vous.
Les besoins d'aménagement sont étudiés avant la session avec notre référent handicap.
CADRE // INFORMATIONS VÉRIFIABLES
Préparer la formation sans zone d’ombre.
Reconnaissance délivrée
Attestation de fin de formation et certificat de réalisation. Cette formation ne prépare pas à une certification enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique.
Financement
Financement possible par l'entreprise ou son OPCO selon les règles applicables et après accord écrit. Aucune prise en charge n'est garantie avant cet accord.
Positionnement et adaptation
Questionnaire avant la session : offre vendue, cibles, cycle de vente, outils utilisés, difficultés. Les cas et jeux de rôle sont construits sur l'activité réelle des participants.
Déroulement et moyens
Dates, horaires, lieu ou accès à distance sont confirmés dans la convocation. Le livret d'accueil, le règlement et les contacts utiles sont transmis avant la session.
Un ordinateur par participant. CRM de l'entreprise ou de démonstration. En classe virtuelle : connexion stable, webcam et micro.
CANAL DIRECT // RAPPEL
Adaptons cette mission à votre entreprise.
Public, objectifs, contraintes et modalités : un échange court suffit pour cadrer la prochaine étape.